O inovador sistema de importação do Boonzi é rápido, seguro e prático, sendo compatível com
praticamente todos os bancos nacionais.
5 minutos por semana bastam para importar e organizar os extractos bancários de vários bancos.
A metodologia aqui descrita funciona com extractos bancários de contas à ordem, a crédito ou outros
tipos de extractos, e ainda com tabelas de Excel
desde que organizadas como se se tratassem de extractos.
Apesar de se tratar de um processo muito simples, a primeira importação poderá causar algumas dúvidas
por se tratar de um método pouco habitual.
1. Aceder ao seu online banking
Faça login no seu online banking (exemplo: CaixaDirecta Online) num web-browser, como faria normalmente.
Navegue até à página do seu extracto e com o rato seleccione os movimentos que quer importar. Para seleccionar, pressione o botão esquerdo e, mantendo-o premido, arraste o rato.
Clique sobre a selecção com o botão direito e faça Copiar ou pressione Ctrl+C
2. Passar o extracto para o Boonzi
No ecrã de Transacções, clique no botão Importar (canto superior direito) ou faça Ctrl+I. Avance para o segundo passo, onde irá clicar em Importar.
Pronto, o seu extracto está importado.
3. Validar as colunas (primeira utilização)
Só necessita de fazer este passo uma vez. Verifique se o Boonzi detectou bem as colunas. Alguns bancos variam o número de colunas (ex: CGD ou Banco Best - veja este link), pelo que poderá precisar de acertar alguma coluna.
Só precisará de o fazer uma vez. A partir daí o Boonzi lembrar-se-á da sua selecção podendo saltar este passo!
4. Categorizar
O último ecrã mostrar-lhe-á uma tabela com os seus movimentos importados. Nas primeiras utilizações, o Boonzi ainda não conhece o seu perfil (não conhece as entidades e categorias
onde costuma movimentar dinheiro) mas depois de categorizar alguns movimentos manualmente o Boonzi começará a preencher automaticamente por si as entidades e categorias,
poupando-lhe muito tempo e trabalho nas próximas importações!
"Ensinar" o Boonzi a auto-categorizar
Nas primeiras importações deve ter o cuidado de definir correctamente as entidades e categorias. Clique sobre a célula que pretende editar, e simplesmente escreva
o nome da entidade ou da categoria.
Quando escreve uma entidade ou categoria inexistente, esta será criada automaticamente.
Para criar categorias com sub-categorias, basta escrever categoria:sub-categoria. Por exemplo: Habitação:Electricidade. Neste caso, será criada uma categoria
Habitação e uma sub-categoria Electricidade.
Sempre que indica a entidade ou categoria de um movimento, o Boonzi procura outros movimentos semelhantes e pergunta-lhe se quer aplicar a sua escolha aos outros
movimentos. Desta forma, dezenas de movimentos são categorizados num ápice.
Ao fim de poucas importações o Boonzi será capaz de categorizar automaticamente a grande maioria dos movimentos, poupando-lhe muito tempo e trabalho.
Segurança
Esta técnica é completamente segura, pois nunca tem de preencher os seus dados bancários no Boonzi. O Boonzi só terá acesso ao extracto que copiou antes
de clicar no botão Importar.
Importação de ficheiros CSV
A importação de ficheiros CSV é também possível, tendo no entanto algumas desvantagens:
É um pouco mais trabalhosa, visto que implica o passo adicional de exportar o ficheiro para o disco.
Nem todos os bancos cumprem um standard para os ficheiros CSV, pelo que nem todas as
importações de ficheiros CSV funcionarão sem os editar previamente num editor de texto.
Fiz os passos descritos, e quando clico em Importar aparece um aviso...
Confirme que quando copiou o seu extracto, seleccionou apenas a grelha com os movimentos, e nada mais.
Se tiver sido o caso, contacte-nos indicando qual o seu banco para analisarmos o seu caso.
